"ماجد الفطيم" تنجح في تسعير صكوك بـ 500 مليون دولار

التاريخ

2025-10-20 07:03:03

(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت شركة ((ماجد الفطيم))، مجموعة تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل عشر سنوات، معلنة بذلك عودتها إلى أسواق رأس المال الدولية.

وحقق الإصدار معدّل ربح بلغ 4.875% وسط إقبال استثنائي من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف ونصف حجم الطرح، ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بصلابة المركز الائتماني للمجموعة ومكانتها المرموقة في الأسواق الدولية.

وشكّل المستثمرون الدوليون نسبة 45% من إجمالي التخصيص، فيما استحوذ المستثمرون الإقليميون من منطقة الشرق الأوسط على نسبة 55%، بما يؤكد الدعم الواسع والمتنوّع الذي تحظى به ((ماجد الفطيم)) من مختلف شرائح المستثمرين حول العالم.

ويُعدّ التنفيذ الفوري للإصدار خلال اليوم نفسه لجلسة التداول نهجاً متطوراً تتبناه الشركات الكبرى المصدرة للصكوك لمواكبة تقلبات الأسواق اليومية المتزايدة، حيث تمكّنت ((ماجد الفطيم)) من تحقيق أضيق هامش فائدة على الإطلاق لصكوك مدتها عشر سنوات عند 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، في إنجاز يعكس كفاءة التنفيذ والتسعير التنافسي للإصدار.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ((ماجد الفطيم القابضة)): ((يُمثّل إنجاز هذه الصفقة محطة بارزة تؤكد من جديد رؤيتنا الاستراتيجية وتُرسّخ مكانة ((ماجد الفطيم)) كجهة إصدار مرجعية رائدة في سوق الصكوك العالمية. ويعكس الإصدار الناجح لأحدث صكوكنا متانة الوضع الائتماني لمجموعة ((ماجد الفطيم)) والثقة المستمرة التي نلمسها من مجتمع المستثمرين العالمي، حيث شهد الإصدار إقبالاً استثنائياً تُوّج بتحقيق أضيق هامش سعري لعشر سنوات في تاريخ المجموعة، وهو ما يؤكد التزامنا بالحوكمة المالية الرشيدة وعمق علاقتنا بالمستثمرين)).

وسيتم استخدام عائدات الإصدار لإعادة تمويل استحقاق صكوك مقبلة في نوفمبر 2025، في خطوة تؤكد التزام ((ماجد الفطيم)) بإدارة التزاماتها المالية بأسلوب استباقي يُعزز استدامة مركزها المالي.

وتولّى كل من بنك ((إتش إس بي سي)) و((ستاندرد تشارترد)) مهام المنسقين العالميين المشتركين، إلى جانب إدارة الاكتتاب وسجلات أوامر الشراء، بمشاركة بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، و((جي آي بي كابيتال))، و((إنتيزا سان باولو)) كمديرين مشتركين للاكتتاب وسجلات أوامر الشراء، بينما شارك بنك ((إيه بي سي)) كمدير اكتتاب مشارك.

وتواصل ((ماجد الفطيم)) الحفاظ على هيكل دين متوازن وسيولة مالية قوية تغطي احتياجات التمويل الصافي لأكثر من أربع سنوات، عبر ما تملكه من سيولة نقدية متاحة وخطوط ائتمان مؤكدة، مدعومة بسجل يتميز بالمرونة الواضحة، والحوكمة الرشيدة، مع قدرة عالية على توليد التدفقات النقدية. وتحافظ الشركة على موقع قوي يمكّنها من تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمختلف أصحاب المصلحة، من خلال النمو المنضبط، والتنوّع الاستراتيجي، واستثمارها المتواصل في أصول عالية الجودة.

MENAFN20102025000110011019ID1110219885

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-10-20 07:03:03