(MENAFN- JUMMAR PR) الرياض، المملكة العربية السعودية – 28 مايو 2025م: أعلنت شركة طيران ناس ("طيران ناس" أو "الشركة")، إحدى شركات الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد ضمن طرحها العام الأولي ("الطرح") في السوق الرئيسية لتداول السعودية ("تداول السعودية").
وقد تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 80 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقًا. ويأتي ذلك عقب الإقبال الكبير من جانب المستثمرين من شريحة المؤسسات، حيث تم تغطية الاكتتاب بما يقارب 100 مرة، ووصلت القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب إلى 409 مليارات ريال سعودي من المستثمرين المحليين والدوليين.
وقد تم تخصيص 10,251,114 سهماً للمكتتبين الأفراد، أي ما يمثّل 20% من إجمالي أسهم الطرح، في حين خُصصت النسبة المتبقية والبالغة 80% لشريحة المؤسسات.
ويمكن للمكتتبين الأفراد المشاركة في الاكتتاب من خلال شبكة واسعة من الجهات المستلمة والمؤسسات الناشطة في أسواق المال، بما في ذلك: البلاد المالية، والإنماء للاستثمار، والاستثمار كابيتال، والجزيرة كابيتال، والخبير المالية، والراجحي المالية، والعربي المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، ودراية المالية، وجي آي بي كابيتال، والرياض المالية، والأهلي المالية (ساب إنفست)، وسهم المالية، والأهلي المالية، ويقين كابيتال.
تمتد فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد من يوم الأربعاء 28 مايو وحتى يوم الأحد 1 يونيو 2025م، على أن تُغلق عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية. وسيتم إعلان التخصيص النهائي لأسهم الأفراد يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025م، مع رد الفائض من مبالغ الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس 5 يونيو 2025م.
للمزيد من المعلومات حول الطرح، بما في ذلك نشرة الإصدار والمواعيد الرئيسية، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للطرح العام الأولي على الرابط التالي:
-انتهى-


معلومات التواصل:
المستشار الإعلامي
مجموعة برونزويك
إبراهيم عنبتاوي
خالد نوح
...
للاستفسارات الإعلامية
شركة طيران ناس
...

المستشارون الماليون ومتعهدو التغطية
شركة السعودي الفرنسي كابيتال
...
شركة جولدمان ساكس العربية السعودية
...
شركة مورغان ستانلي السعودية
...

إخلاء المسؤولية القانونية
ترد المعلومات الواردة في هذا الإعلان لأغراض عامة فقط، ولا يُقصد بها أن تكون شاملة أو كاملة بأي شكل من الأشكال. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على هذه المعلومات لأي غرض كان، بما في ذلك دقتها أو عدالتها أو اكتمالها. تخضع المعلومات المذكورة في هذا الإعلان للتغيير. ولا تلتزم الشركة أو المستشارون الماليون أو مديرو سجل الأوامر أو أي من الشركات التابعة لهم بتقديم أي معلومات إضافية للمستلمين أو بتحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة فيه. ولا يُعد توزيع هذا الإعلان التزامًا من الشركة أو المستشارين الماليين بالمضي قُدمًا في عملية الطرح أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا الإعلان. ولا يجوز تفسير محتوى هذا الإعلان كمشورة قانونية أو مالية أو ضريبية.
قد يخضع توزيع هذا الإعلان لقيود قانونية في بعض الولايات القضائية، وعلى من يحصل على هذا الإعلان أو أي وثيقة أو معلومة مرتبطة به، أن يطلع على تلك القيود ويحرص على الامتثال لها. وقد يشكل عدم الامتثال لهذه القيود مخالفة لقوانين الأوراق المالية في تلك الولايات القضائية.
لا يُعد هذا الإعلان عرضًا لبيع أو دعوة لشراء أي أوراق مالية بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية. لم يتم تسجيل أسهم الطرح ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو ولاية قضائية أخرى في الولايات المتحدة. وبناءً عليه، لا يجوز عرض أو بيع أسهم الطرح في الولايات المتحدة إلا في صفقات مستثناة من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي وقوانين الأوراق المالية الأخرى ذات الصلة. يجوز فقط عرض وبيع أسهم الطرح لأشخاص خارج الولايات المتحدة في "معاملات خارجية" بموجب القاعدة 902(h) من قانون الأوراق المالية، وذلك بالاستناد إلى اللائحة S. ولا يجوز توزيع أو إعادة إرسال أو نقل نُسخ من هذا الإعلان بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
لا يتضمن هذا الإعلان عرضًا أو دعوة للشراء أو الاشتراك في أسهم الطرح لأي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي ولاية قضائية يعتبر فيها هذا العرض غير قانوني. ولم يتم ولن يتم تسجيل الطرح بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. وباستثناء حالات معينة، لا يجوز عرض أو بيع أسهم الطرح في هذه الدول أو لصالح أو لحساب أي شخص مقيم أو مواطن فيها. ولن يتم طرح عام لأسهم الطرح في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.
في أي دولة من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، فإن هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص الذين يُعتبرون "مستثمرين مؤهلين" وفقًا للتعريف الوارد في المادة 2(هـ) من اللائحة (EU) 2017/1129 بصيغتها المعدّلة.
في المملكة المتحدة، يوجّه هذا الإعلان فقط إلى الأشخاص الذين يُعدّون "مستثمرين مؤهلين" بموجب المادة 2(هـ) من اللائحة (EU) 2017/1129 بصيغتها المطبقة ضمن القانون المحلي البريطاني، وأيضًا إلى من تنطبق عليهم المادة 19(5) أو المادة 49(2)(أ) إلى (د) من أمر الترويج المالي لعام 2005، ويُشار إليهم مجتمعين باسم "الأشخاص المعنيين". لا يجوز لأي شخص غير مشمول ضمن "الأشخاص المعنيين" أو "المستثمرين المؤهلين" التصرف بناءً على هذا الإعلان أو الاعتماد عليه.
يتم توزيع هذا الإعلان وفقًا لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية ("قواعد الطرح المستمر")، ولا يجب أن يُشكّل أي التزام بالاكتتاب أو الاستحواذ على أسهم الطرح. هذا الإعلان لأغراض إعلامية فقط، ولا يُشكّل بأي حال عرضًا أو دعوة أو أساسًا لأي قرار استثماري. ويجب على المستثمرين الاكتتاب في أسهم الطرح استنادًا إلى نشرة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية التي سيتم نشرها في وقت لاحق ("نشرة الإصدار المحلية"). وتخضع المعلومات الواردة في هذا الإعلان للتغيير. ووفقًا للمادة 31(د) من قواعد الطرح المستمر، سيتم نشر نسخ من نشرة الإصدار عند إصدارها على المواقع الإلكترونية لكل من الشركة: ، وتداول السعودية: ، وهيئة السوق المالية: ، والمستشارين الماليين.
لا يُعد هذا الإعلان وثيقة طرح بموجب قواعد الطرح المستمر، ولا يجوز تفسيره على هذا النحو. لا تتحمل هيئة السوق المالية أو تداول السعودية أي مسؤولية عن محتوى هذا الإعلان، ولا تُقدمان أي ضمانات بشأن دقته أو اكتماله، وتخليان مسؤوليتهما صراحةً عن أي خسارة قد تنجم عن الاعتماد على أي جزء من هذا الإعلان.
يُعد "النشرة الدولية للطرح"، التي يتم إعدادها فيما يتعلق بالطرح، الوثيقة القانونية الوحيدة التي تتضمن معلومات عن الشركة والطرح خارج المملكة. وفي حال وجود أي تعارض بين محتوى هذا الإعلان ونشرة الإصدار المحلية أو النشرة الدولية، فإن المرجعية ستكون لنشرة الإصدار المعتمدة أو النشرة الدولية، بحسب الأحوال.
قد يتضمن هذا الإعلان بيانات تطلعية تعكس وجهة نظر الشركة الحالية تجاه الأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر وشكوك مرتبطة بنتائج الأعمال والوضع المالي والسيولة والتوقعات والاستراتيجيات. وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المشار إليها أو الملمّح لها في البيانات التطلعية نتيجة لعوامل متعددة، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالشركة، والظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، والتطورات السياسية والاجتماعية في المملكة. ولا تلتزم الشركة بتحديث أي من هذه البيانات التطلعية.
لا يوجد ما يضمن إتمام عملية الطرح، ويجب ألا يُبنى أي قرار مالي على نية الشركة في المضي قُدمًا فيه في هذه المرحلة. قد يُعرّض الاكتتاب في أسهم الطرح المستثمر لخطر فقدان كامل مبلغ الاستثمار.
يُنصح الأشخاص الراغبون في الاستثمار بالتشاور مع مستشار استثماري أو جهة مختصة مرخصة لتقديم المشورة بشأن مثل هذه الاستثمارات.
يتصرف المستشارون الماليون ومديرو سجل الأوامر حصريًا لصالح الشركة في سياق عملية الطرح، ولا يُنظر لأي شخص آخر على أنه عميل لهم في هذا السياق، ولن يكونوا مسؤولين تجاه أي طرف آخر عن تقديم الحماية أو الخدمات المخصصة لعملائهم.
تم إعداد محتوى هذا الإعلان من قبل الشركة وتتحمل وحدها المسؤولية عنه. ولا يتحمل المستشارون الماليون أو مديرو سجل الأوامر أو أي من الشركات التابعة لهم أو ممثليهم أو مستشاريهم أو موظفيهم أو وكلائهم أي مسؤولية عن صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان، ولا عن أي معلومات تم حذفها، أو أي خسائر قد تنشأ نتيجة استخدام هذا الإعلان أو الاعتماد عليه.
وفي سياق عملية الطرح، قد يتولى كل من المستشارين الماليين أو أي من الشركات التابعة لهم، الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح بصفة رئيسية، وقد يقومون بالاحتفاظ بها أو بيعها أو التعامل بها لحساباتهم الخاصة. كما قد يدخلون في ترتيبات تمويلية (بما في ذلك عقود المبادلة أو الفروقات) مع المستثمرين، ومن خلالها قد يحتفظون أو يتصرفون بأوراق مالية للشركة. ولا ينوون الكشف عن تفاصيل تلك الاستثمارات إلا في حدود ما تفرضه القوانين واللوائح ذات الصلة.

MENAFN28052025006841014746ID1109604499