(MENAFN- Action PR) دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 14 مايو 2025: أعلنت "شوبا العقارية"، المطور العالمي الرائد للعقارات الفاخرة، أمس عن الطرح الناجح لصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار برنامج إصدار الصكوك الذي أطلقته الشركة مؤخرًا بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي. وسيتم إدراج هذه الصكوك في كل من بورصة لندن وبورصة ناسداك دبي.

وتجاوزت طلبات الاكتتاب على هذه الصكوك ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار لتصل إلى 1.54 مليار دولار أمريكي. وبلغت نسبة السعر الأولي المتوقع 8.375%، وأدى الاهتمام الكبير من المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى تشديد ملحوظ للأسعار بنحو 37.5 نقطة أساس، ليصل العائد الفعلي إلى 8% سنويًا. وتم توزيع 61% من إجمالي الإصدار للمستثمرين المحليين و39% المتبقية للمستثمرين الدوليين، مما يعكس ثقة المستثمرين في نمو شوبا العقارية ومستقبل قطاع العقارات في دبي.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: "يؤكد نجاح إصدار الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي على ثقة المستثمرين الراسخة والمستمرة في الاستقرار المالي والتوجه الاستراتيجي لشوبا العقارية. وتواصل استراتيجيتنا، مدعومة بنموذج التكامل العكسي، تحقيق نتائج مالية مميزة، بما في ذلك النمو الملحوظ في الإيرادات المتراكمة والمبيعات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك، مما يعزز التزامنا بالنمو وتوفير القيمة على المدى الطويل".

ويأتي الإصدار الجديد للصكوك، المستحقة في عام 2029، بعد إعلان وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في أبريل 2025 عن ترقية تصنيف شركة بي إن سي للاستثمارات، الشركة الأم لشوبا العقارية، من Ba3/ مستقر إلى Ba2/ مستقر. وانسجامًا مع تحسّن التصنيف الائتماني للشركة، من المتوقع أن تحصل الصكوك الجديدة على تصنيف Ba2/ مستقر من وكالة موديز وتصنيف BB/ مستقر من وكالة ستاندرد آند بورز.

وعينت شوبا العقارية كلًا من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة أرقام كابيتال، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك جي بي مورجان، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كمديرين مشتركين ووكلاء لهذه الصفقة. ونجحت هذه المؤسسات في دعم الطرح وإنجاحه بفضل خبرتها الطويلة، بعد أن أسهمت في دعم عمليات الإصدار السابقة لشركة شوبا العقارية.

وتضمنت عملية الإصدار أيضًا تعيين كليفورد تشانس ودنتونز كمستشارين قانونيين وجرانت ثورنتون كمدقق حسابات، مما عزز التزام شوبا العقارية بأعلى معايير الحوكمة والتعاون مع المؤسسات الرائدة.

MENAFN15052025002727000831ID1109551658