Tuesday, 07 February 2023 10:35 GMT

«أبوظبي الأول» يصدر بنجاح سندات بقيمة 600 مليون دولار'

(MENAFN- Al-Bayan)

نجح بنك أبوظبي الأول، في إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بأجل 5.25 سنوات بمعدل 105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأمريكية، وبعائد إجمالي يبلغ 4.51 %. وتم التسعير بنجاح في 19 يناير 2023.

ويعتبر هذا الإصدار ثاني إصدارات بنك أبوظبي الأول المقومة بالدولار خلال 10 أيام، بعد نجاحه في إصدار صكوك من فئة RegS بقيمة 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات، تم تسعيرها بنجاح في 9 يناير 2023.

وبذلك، يصبح البنك الوحيد على مستوى المنطقة الذي يدخل أسواق رأس المال مرتين وبنجاح هذا العام. ويعتبر إصدار السندات أول إصدار للسندات من مؤسسة مالية في المنطقة، محققاً أدنى هامش تسعير (+105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأمريكية) من قبل أي بنك في العالم خلال 2023 على مستوى السندات المقومة بالدولار بأجل 5 سنوات. وقوبل الإصدار بطلبات قيمتها 1.75 مليار دولار، ما يعادل 3 أضعاف حجم الاكتتاب، من قبل نخبة من المستثمرين خارج المنطقة.

MENAFN25012023000110011019ID1105477904


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.